🧐 Le mythe du cold wallet vient de tomber ?

Salut, c’est Julien !

Je te souhaite un excellent mardi, et pour aujourd’hui, je te propose un retour sur les meilleures actualités de la veille, un sujet pédagogique pertinent, un graphique intéressant, mais pas que…

Dans cette édition :

🔎 Zoom sur le marché pour savoir où nous en sommes

🗞️ Les 3 infos essentielles que tu dois absolument connaître

💥 Coldcard : plus de 110 millions de dollars volés sur des wallets hors ligne

Le CPI de juillet est sorti pile en ligne, et la probabilité d'une hausse de taux de la Fed est retombée à 42 %.

Mais derrière ce chiffre sage, le brouillard s'épaissit : déficit américain record de 432,3 milliards de dollars en juillet, et un baril repassé au-dessus des 85 dollars.

Dans ce contexte, Bitcoin recule de 2,88 % sur la semaine, à 63 006 dollars.

Il teste sa zone de support la plus importante depuis juin : les 62 600-62 900 dollars.

Ce que le graphique révèle :

La lecture est claire.

La demande américaine est absente depuis un trimestre, et c'est elle qui fait défaut au prix.

Mais en face, les signaux de fin de purge s'empilent : l'aSOPR est à 0,997, sous le seuil de 1, ce qui veut dire que les pièces qui bougent se vendent en moyenne à légère perte. Un comportement de capitulation, pas d'euphorie.

Le MVRV tombe à 1,19 : le marché ne paie quasiment plus de prime sur le coût d'achat moyen de l'ensemble des détenteurs.

Ce qu'il faut surveiller maintenant : la tenue des 62 600 dollars en clôture 3D, puis une reprise des 65 000 dollars pour redevenir constructif. En cas de cassure, la zone des 60 000-62 000 dollars devient le prochain amortisseur.

La vraie résolution arrivera mi-septembre, avec le vote du Clarity Act le 15 et la décision de la Fed le 16. D'ici là, on préfère attendre la résolution plutôt que de l'anticiper.

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Grosse semaine réglementaire aux États-Unis.

Demain, mercredi 19 août, la Maison Blanche réunit les dirigeants de l'industrie crypto, avec le président de la SEC Paul Atkins et celui de la CFTC Michael Selig. Coinbase, Ripple, Kalshi ou encore Polymarket sont attendus autour de la table.

Le lendemain, la CFTC tient la première réunion de son comité innovation, consacrée à la régulation des actifs numériques et des marchés de prédiction.

Pendant ce temps, le Clarity Act, la grande loi de structure de marché, reste bloqué au Sénat : le vote de procédure est fixé au 15 septembre.

Les traders de Polymarket ne donnent qu'environ 20 % de chances à la loi d'être adoptée en 2026.

Goldman Sachs a annoncé le rachat de NEOS Investments pour un montant pouvant atteindre 2,25 milliards de dollars.

Dans le panier : 19 ETF de rendement représentant plus de 30 milliards de dollars d'actifs, dont trois fonds crypto.

Le plus gros, le BTCI, pèse 1,1 milliard de dollars. Il vend des options sur des ETF Bitcoin pour générer un revenu mensuel, avec un rendement affiché d'environ 27 % par an.

Plutôt que de lancer son propre produit, resté dans les cartons depuis avril, Goldman achète donc un produit qui fonctionne déjà.

La clôture de l'opération est attendue au premier trimestre 2027, sous réserve du feu vert des régulateurs.

La société de Tom Lee a encore acheté 9 926 ETH la semaine dernière.

Son trésor atteint désormais 5,815 millions d'ETH, soit environ 11 milliards de dollars au cours actuel.

Cela représente 4,8 % de l'offre totale d'Ethereum, tout proche de son objectif affiché de 5 %.

Bitmine achète de l'ETH chaque semaine sans interruption depuis juin 2025, et environ 85 % de ses tokens sont stakés, pour près de 250 millions de dollars de revenus annuels estimés.

Une absorption d'offre méthodique, pendant que le prix de l'ETH, lui, reste sous les 2000 dollars.

C'est l'affaire de l'été, et probablement l'une des plus importantes de l'histoire de la self-custody.

Depuis le 30 juillet, des hackers vident des wallets Coldcard, l'un des hardware wallets les plus réputés du marché.

Le butin : environ 1 800 BTC, soit plus de 110 millions de dollars, répartis sur plusieurs milliers d'adresses selon Galaxy Research.

Le plus troublant : ces wallets n'ont jamais touché internet.

C'est le plus gros piratage de hardware wallets jamais enregistré.

Et il oblige tout le monde à revoir ce qu'on croyait savoir sur le stockage à froid.

Coldcard, fabriqué par la société canadienne Coinkite, est un wallet dit "air-gapped" : il fonctionne sans aucune connexion, précisément pour être hors de portée des hackers.

Le problème ne venait pas du wallet lui-même. Il venait de la façon dont il créait ta seed phrase, la suite de mots qui sert de clé maîtresse à tes bitcoins.

En mars 2021, une mise à jour du firmware a discrètement introduit un bug : la génération de la seed s'est mise à utiliser un générateur de nombres pseudo-aléatoires logiciel, prévisible, au lieu du générateur matériel prévu.

Résultat : des seed phrases beaucoup moins aléatoires qu'elles ne le devaient.

Les hackers n'ont pas eu besoin de forcer le coffre. Ils ont recalculé les clés en masse, puis vidé les adresses correspondantes.

Le bug est resté invisible pendant cinq ans. Le code était pourtant public, et un audit de sécurité externe payant est passé à côté.

Le mantra du secteur, c'est "don't trust, verify" : ne fais confiance à personne, vérifie tout.

Ici, personne n'a vérifié. Ni les utilisateurs, ni les auditeurs, ni la communauté, pendant cinq ans.

Un utilisateur, qui affirme avoir perdu 1,6 million de dollars, l'a résumé ainsi : il avait tout fait correctement. Jamais partagé sa seed, jamais connecté son appareil, tout stocké dans des coffres.

Ça n'a servi à rien, parce que la faille était en amont : au moment même où sa clé a été créée.

C'est la vraie leçon de cette affaire. La self-custody supprime l'intermédiaire, mais elle ne supprime pas la confiance.

Tu détiens tes clés, mais c'est le fabricant du wallet qui détermine si ces clés ont été créées de façon sûre.

Et le contexte global n'aide pas : selon TRM Labs, plus de 200 hacks ont visé des sociétés crypto depuis le début de l'année, pour plus de 950 millions de dollars de pertes.

Pas de panique inutile : détail intéressant, les utilisateurs qui avaient généré leur propre aléa, par exemple avec des lancers de dés physiques proposés par Coldcard, ne semblent pas touchés.

Et environ 90 % des bitcoins volés n'ont pas encore bougé des adresses des hackers.

Mais les bons réflexes sont clairs.

Si tu utilises un Coldcard dont la seed a été générée par l'appareil après début 2021, considère les fonds comme exposés et migre-les vers une nouvelle seed saine, générée sur un firmware corrigé ou avec ta propre entropie.

Plus largement : mets à jour tes firmwares, méfie-toi des emails de "support" qui suivent ce genre d'affaires, car les campagnes de phishing explosent déjà autour des utilisateurs de hardware wallets.

Et surtout, retiens que la sécurité n'est jamais un produit qu'on achète une fois. C'est un processus.

Le hardware wallet reste l'un des meilleurs outils de stockage. Mais il n'est pas magique.

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Excellente journée

Julien.

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